Εάν είστε εταιρεία που συνεργάζεται με πελάτες, γνωρίζετε καλά τον πόνο της διαδικασίας χρέωσης.
Ξεκινώντας από τη δημιουργία προσφορών, την υποβολή τους για εγκρίσεις και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα οικονομικά βήματα σας καταναλώνουν πολύ χρόνο.
Για να εξοικονομήσετε χρόνο και προσπάθεια και να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία χρέωσης, χρειάζεστε ένα σύστημα λογισμικού διαχείρισης προσφορών που φροντίζει τα πράγματα σε ένα μόνο μέρος.
Σε αυτό το ιστολόγιο, θα μάθετε τι ακριβώς είναι το λογισμικό διαχείρισης προσφορών και ποιο είναι το κορυφαίο λογισμικό προσφοράς που διατίθεται στην αγορά.
Πίνακας περιεχομένων
Τι είναι ένα Λογισμικό Διαχείρισης Προσφορών;
Το λογισμικό διαχείρισης προσφορών σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε επιχειρηματικές προτάσεις και να απαντάτε γρήγορα σε αιτήματα προσφορών. Με τη βοήθεια αυτού του λογισμικού, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τη σύνταξη προτάσεων, να προσθέσετε πεδία προσφορών με τιμές από το CRM και να επεξεργαστείτε την τιμολόγηση πιο γρήγορα.
Ας το δούμε έτσι.
Η διαδικασία προσφοράς είναι το πρώτο σημείο επαφής μεταξύ της επιχείρησής σας και των πιθανών πελατών πέρα από τις συζητήσεις μάρκετινγκ και πωλήσεων. Μια ακριβής, πλήρης προσφορά σε μια επαγγελματική πρόταση θα σας βοηθήσει να κάνετε μια καλή εντύπωση.
Αντί να επικοινωνείτε μέσω email και να ορίζετε τις προσφορές με τους πελάτες, η πλατφόρμα διαχείρισης προσφορών επιτρέπει όλες τις συνομιλίες σε ένα μόνο μέρος για όλους – ιδιοκτήτες εταιρειών, στελέχη πωλήσεων και πελάτες.
Ας δούμε μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητήσετε στο λογισμικό διαχείρισης προσφορών.
Χαρακτηριστικά του Λογισμικού Διαχείρισης Προσφορών
#1. Επαγγελματικά επιχειρηματικά πρότυπα
Μια πλήρης, ακριβής πρόταση σε μια πρόταση με επαγγελματική εμφάνιση θα κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση. Το λογισμικό διαχείρισης προσφορών προσφέρει πρότυπα για προσαρμογή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας και να δημιουργούν έγγραφα με επαγγελματική εμφάνιση.
#2. Αυτοματισμός ροής εργασιών
Συμπληρώστε εύκολα προσφορές από το λογιστικό λογισμικό σας με τρέχουσες πληροφορίες προϊόντων και τιμών.
#3. Μειωμένα ανθρώπινα λάθη
Οι πιθανότητες να κάνετε λάθη σε εισαγωγικά που γίνονται με μη αυτόματο τρόπο είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις αυτοματοποιημένες προσφορές που δημιουργούνται από αυτά τα εργαλεία.
#4. Ανοδική πώληση
Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομερείς, εύκολα προσβάσιμες επιλογές upsell σε εισαγωγικά.
#5. Ορατότητα κύκλου πωλήσεων
Λάβετε ειδοποίηση όταν ένας πελάτης βλέπει την προσφορά σας για έγκαιρη παρακολούθηση και συζητήστε εύκολα τα πράγματα στην πλατφόρμα.
#6. Αυτοματοποιημένοι Κύκλοι Πληρωμών
Με το λογισμικό διαχείρισης προσφορών σε εφαρμογή, δεν χρειάζεται να συνάγετε μη αυτόματα ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο για πληρωμές.
Τώρα που έχετε μια καλή ιδέα για τις δυνατότητες, ήρθε η ώρα να ελέγξετε μερικά από τα καλύτερα λογισμικά διαχείρισης προσφορών και τιμολογίων που ταξινομούνται ανάλογα με τη δημοτικότητά τους.
Ας αρχίσουμε.
SuperOps.ai
Το SuperOps.ai είναι μια πλατφόρμα αυτοματισμού επαγγελματικών υπηρεσιών (PSA) που βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν ομαλά. Διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία διαχείρισης προσφορών που διασφαλίζει ότι η προσφορά σας φτάνει στα εισερχόμενα του πελάτη σας με λίγα μόνο κλικ.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσφορά με όλα τα είδη υπηρεσίας και να τη στείλετε στον πελάτη σας με έναν σύνδεσμο προς την προσφορά. Χρησιμοποιώντας τον κοινόχρηστο σύνδεσμο ή την πύλη, οι πελάτες σας μπορούν εύκολα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια προσφορά, απλοποιώντας τη διαδικασία. Οι πελάτες μπορούν ακόμη και να προσθέτουν σχόλια όταν εγκρίνουν ή απορρίπτουν μια προσφορά, επιτρέποντας μεγαλύτερο πλαίσιο και μικρότερη σύγχυση.
Με τις συνομιλίες που συνδέονται με εισαγωγικά SuperOps, μπορείτε να συζητήσετε και να προσθέσετε τις συνομιλίες με τους πελάτες σας παράλληλα με την προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, τερματίζετε το μακρύ νήμα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έξω από την πλατφόρμα για να συζητήσετε το ίδιο απόσπασμα που συμφωνήθηκε.
Σκόρο
Το Scoro είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα για τη συνεργασία στην προσφορά έργων, τη χρέωση και την παρακολούθηση των πάντων σε ένα μόνο μέρος. Βοηθά την ομάδα σας να συνεργαστεί σε εργασίες έργου για να έχει μια σαφή εικόνα των εκκρεμών και ολοκληρωμένων εργασιών. Μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο που αφιερώνετε σε εργασίες και να χρεώνετε ανάλογα στους πελάτες σας.
Το Scoro απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών δημιουργώντας έτοιμες προσφορές για προκαθορισμένες υπηρεσίες, τμηματοποιημένα προφίλ πελατών και κάρτες πολλαπλών νομισμάτων. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα τιμολόγια με βάση τις παραγγελίες εργασίας και να μετατρέψετε τα τυπικά έγγραφα σε εξατομικευμένη μορφή PDF με κλικ. Μπορείτε ακόμη να παρακολουθείτε τις πωλήσεις της ομάδας σας και να ορίζετε στόχους πωλήσεων χρησιμοποιώντας προσαρμόσιμους πίνακες εργαλείων.
Όπως και πολλά εργαλεία διαχείρισης έργων, το Scoro μοιράζεται επίσης την ενοποίηση με περισσότερα από 1000+ εργαλεία μέσω του Zapier. Ορισμένες από τις ενσωματώσεις του Scoro περιλαμβάνουν εργαλεία διαχείρισης έργων όπως Slack, Asana, Jira, Trello, Basecamp και άλλα. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί εύκολα με το Slack, το Gmail και το Ημερολόγιο Google για να διατηρείτε τα πράγματα στον βρόχο επικοινωνίας.
Bitrix24
Το Bitrix24 είναι ένα ενιαίο λογισμικό συνεργασίας που χειρίζεται διάφορες πτυχές της διαχείρισης, της συνεργασίας και της ομαδικής επικοινωνίας. Είναι μια διαδικτυακή λύση για τις διάφορες λειτουργίες της εταιρείας σε μια ενιαία πλατφόρμα, εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλαπλά εργαλεία SaaS. Μερικές από τις λύσεις της περιλαμβάνουν διαχείριση έργου, κοινή χρήση αρχείων, διαχείριση πωλήσεων, επαφές, email και πολλά άλλα.
Με το Bitrix24, μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστες προσφορές και να ενσωματώσετε πλατφόρμες όπως το PayPal για την αποδοχή πληρωμών στο διαδίκτυο. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο cloud και η φύση του ανοιχτού κώδικα το καθιστά χωρίς άγχος για την εγγραφή και τη δημιουργία τιμολογίων για τους πελάτες σας. Το Bitrix24 μοιράζεται επίσης την ενοποίηση με λογιστικές εφαρμογές όπως το Xero, καθιστώντας το βολικό για αλληλεπιδράσεις με πελάτες.
Μόλις εγγραφείτε στο Bitrix24, θα δείτε πολλές επιλογές εκτός από το εργαλείο τιμολογίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για συνεργασία με διαφορετικά τμήματα της εταιρείας σας, όπως μάρκετινγκ και πωλήσεις, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ., με εργαλεία διαχείρισης προσφορών και τιμολογίων. Το εμπιστεύονται ένα εκατομμύριο εταιρείες και διαθέτει μια λύση για φορητές συσκευές που λειτουργεί στο smartphone ή το tablet σας, είτε είναι Android, iPhone ή iPad.
Ιταλικός
Το ITarian είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πληροφορικής για επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης εισιτηρίων, διαχείρισης απομακρυσμένης ροής εργασιών, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και ασφάλειας τελικού σημείου.
Η ITarian προσφέρει μια λειτουργία διαχείρισης προσφορών που βοηθά στην απλούστευση της διαδικασίας δημιουργίας εκλεπτυσμένων εισαγωγικών. Αυτές οι προσφορές είναι ενσωματωμένες με CRM, έτσι ώστε οι αντιπρόσωποι πωλήσεών σας να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες.
Διαθέτει προκατασκευασμένα επαγγελματικά πρότυπα προσφοράς που επιταχύνουν τον κύκλο ολοκλήρωσης των πωλήσεών σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώσετε αυτόματα τις προσφορές με τα πεδία από τους διανομείς.
Hubspot
Το Hubspot είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες μάρκετινγκ. Είναι ένα εργαλείο CRM που σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε email και να καταγράφετε απαντήσεις πελατών σε έναν πίνακα ελέγχου δωρεάν. Οι χρήστες χρησιμοποιούν το Hubspot για την εύκολη διεπαφή συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, η οποία δημιουργεί φόρμες που μπορούν να ενσωματωθούν ως δηλώσεις συμμετοχής μέσω email ή να χρησιμοποιηθούν σε σελίδες προορισμού.
Δεν γνωρίζουν πολλοί ότι το Hubspot διαθέτει λογισμικό προσφοράς από τις υπηρεσίες του κόμβου πωλήσεών του. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης προσφορών του Hubspot, μπορείτε να δημιουργήσετε επώνυμες προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορείτε να σχεδιάσετε προσφορές πωλήσεων που ταιριάζουν με την επωνυμία της εταιρείας σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη λήψη του αιτήματος — διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνετε φρέσκοι στο μυαλό του αγοραστή σας.
Το εργαλείο CRM σάς βοηθά επίσης να συλλέγετε ηλεκτρονικές υπογραφές εντός της προσφοράς σας και να διαχειρίζεστε όλες τις πληρωμές που λαμβάνετε στο ίδιο μέρος όπου διαχειρίζεστε τις προσφορές. Οι προσφορές πωλήσεων από το HubSpot θα αντλούν αυτόματα όλες τις πληροφορίες επαφών και προϊόντων που σχετίζονται με ένα αρχείο συμφωνίας, εξοικονομώντας σας πολλή εργασία χειροκίνητης πληκτρολόγησης.
Onpipeline
Το Onpipeline είναι ένα CRM που βασίζεται σε σύννεφο που βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες. Το λογισμικό διευκολύνει τις ομάδες πωλήσεων να διαχειρίζονται επαφές, συμφωνίες, δραστηριότητες, αυτοματισμούς και ολόκληρη τη διαδικασία πωλήσεων από οπουδήποτε.
Η έγκριση προσφοράς αποθηκεύει όλες τις προσφορές σας στο προσχέδιο που έχει οριστεί για έγκριση από τη διοίκηση, ανεξάρτητα από την κατάσταση έγκρισης. Με ένα μόνο κλικ, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να στείλετε την προσφορά απευθείας από το Onpipeline μόλις οριστικοποιηθεί η προσφορά και είναι έτοιμη για αποστολή στον πελάτη.
Χρησιμοποιώντας το Onpipeline, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν είδη από έναν προκατασκευασμένο τιμοκατάλογο ή να δημιουργούν προσαρμοσμένα είδη χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτούν τον τιμοκατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές προσφορές, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Αναφέρων
Το Quoter είναι ένα διαισθητικό, εύχρηστο εργαλείο που κάνει τη δημιουργία προσφορών γρήγορη. Είναι λογισμικό που βασίζεται σε σύννεφο και είναι προσβάσιμο σε ολόκληρη την ομάδα σας χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε πολλές άδειες χρήσης. Έχετε πρόσβαση σε πολλά έτοιμα πρότυπα που η ομάδα σας μπορεί να διαμορφώσει εν κινήσει και να στείλει προσφορές πιο γρήγορα.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά είναι οι ενσωματώσεις του Quoter με πλατφόρμες τρίτων και εργαλεία SaaS. Μερικές από τις δημοφιλείς ενσωματώσεις ροής εργασίας του περιλαμβάνουν τα Hubspot, Salesforce, QuickBooks, Avalara Tax, Zoho και ούτω καθεξής. Ως λογισμικό αναφοράς, μοιράζεται ζωτικές λογιστικές ενσωματώσεις με τα FreshBooks Classic, QuickBooks Online και Xero.
Οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές τιμών μπορούν να διεκπεραιωθούν ομαλά στο Quoter. Μόλις το ενσωματώσετε στο λογιστικό σας λογισμικό, μπορείτε να επιλέξετε μια πύλη πληρωμής για αυτόματη επεξεργασία των επαναλαμβανόμενων πληρωμών. Το Quoter διαθέτει επίσης μια λειτουργία για τη ρύθμιση υπενθυμίσεων email στους πελάτες για εκκρεμείς προσφορές.
PandaDoc
Το PandaDoc είναι ένα λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων ηλεκτρονικού εμπορίου που απλοποιεί τις εργασίες διαχείρισης προσφορών, όπως τη δημιουργία τιμολογίων, τη λήψη υπογραφών από πελάτες και τη λήψη έγκρισης από διαχειριστές, όλα σε μία πλατφόρμα. Έρχεται με ενσωματωμένες νομικά δεσμευτικές ηλεκτρονικές υπογραφές που το καθιστούν συμβατό με τον GDPR και κλειδώνουν νομικές πληροφορίες για την αποφυγή λαθών δεδομένων.
Το λογισμικό διαχείρισης Προτάσεων έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας πωλήσεών τους με την αυτοματοποίηση δημιουργίας συμβολαίων. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσφορές πωλήσεων και τιμολόγια μέσα σε λίγα λεπτά. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να επεξεργαστείτε τις περιγραφές προϊόντων και τις περιγραφές εργασιών, να επεξεργαστείτε ποσότητες και ποσότητες και να προσθέσετε εικόνες.
Το PandaDoc προσφέρει 750+ πρότυπα τιμολογίων στη συλλογή προτύπων του PandaDoc, εξοικονομώντας έτσι πολύ χρόνο και προσπάθειες σχεδιασμού. Μπορείτε να στείλετε τις προσφορές σε πελάτες και να πληρώσουν μέσω Stripe και πιστωτικών καρτών. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε επακόλουθες υπενθυμίσεις για πληρωμές πελατών μόλις ολοκληρώσετε την τιμολόγηση τους.
Τελικές Λέξεις
Η ενασχόληση με τις πληρωμές πελατών είναι μια υπεύθυνη δραστηριότητα που δεν μπορείτε να αγνοήσετε. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι είναι καταναλωτικό, ωστόσο η ομάδα πωλήσεων ξοδεύει τον πολύτιμο χρόνο της δημιουργώντας προσφορές.
Το λογισμικό διαχείρισης προσφορών, εάν εισαχθεί στη διαδικασία, επιλύει τα περισσότερα ζητήματα και εξοικονομεί πολύ χρόνο για την ομάδα πωλήσεων, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στη δημιουργία πωλήσεων.
Τέλος, η δημιουργία τιμολογίων είναι ζωτικής σημασίας και η έναρξη πειραματισμού με αυτές τις πλατφόρμες θα επηρεάσει μόνο θετικά την επιχείρησή σας.
Στη συνέχεια, ρίξτε μια ματιά στους υπολογιστές προσαρμοσμένων τιμών.