Η διαχείριση κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας στις συναλλαγές στο χρηματιστήριο, καθώς βοηθά στη διατήρηση του κεφαλαίου, στον έλεγχο των συναισθημάτων και στη μείωση των ζημιών.
Δημιουργεί τα θεμέλια για κερδοφόρες εμπορικές στρατηγικές και εξασφαλίζει μακροζωία στην αγορά.
Όχι μόνο βοηθά τους εμπόρους να ελέγξουν τα συναισθήματά τους σε περιόδους διακυμάνσεων της αγοράς, αλλά περιορίζει επίσης τις παρορμητικές συναλλαγές.
Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας ευρύς όρος και είναι πλήρης με την κατανόηση του μεγέθους της θέσης.
Ας βουτήξουμε παρακάτω.
Πίνακας περιεχομένων
Τι είναι το μέγεθος θέσης;
Το μέγεθος της θέσης στις χρηματιστηριακές αγορές αναφέρεται στην εκτίμηση του ποσού του κεφαλαίου που πρέπει να διατεθεί για μια συναλλαγή. Απλώς, σημαίνει τον προσδιορισμό του αριθμού των μετοχών προς αγορά ή πώληση αφού ληφθεί υπόψη η ανοχή κινδύνου και ο καθορισμός μιας αναλογίας κινδύνου-ανταμοιβής.
Το μέγεθος της θέσης βοηθά στη διαχείριση του κινδύνου που εμπεριέχει μια συναλλαγή και μειώνει τις πιθανές απώλειες. Οι έμποροι και οι επενδυτές ορίζουν συνήθως ένα προκαθορισμένο ποσό κινδύνου ανά συναλλαγή με βάση το μέγεθος του λογαριασμού τους.
Με βάση τον κίνδυνο που εμπεριέχεται, το μέγεθος της θέσης βοηθά στον προσδιορισμό του αριθμού των μετοχών που πρέπει να αγοραστούν ώστε να παραμείνουν εντός του αποφασισμένου ορίου.
Η δημιουργία μιας σωστής αναλογίας κινδύνου-ανταμοιβής ελαχιστοποιεί τις απώλειές σας και διατηρεί τη συνέπεια στην αγορά. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο στοχεύει στη μεγιστοποίηση των πιθανών αποδόσεων με την πάροδο του χρόνου.
Σημασία του μεγέθους θέσης
Το μέγεθος της θέσης είναι θεμελιώδες για όποιον θέλει να κερδίσει χρήματα από το χρηματιστήριο. Καθορίζει την ποσότητα μιας συναλλακτικής θέσης με βάση το μέγεθος του λογαριασμού και την ικανότητα κινδύνου.
Ας δούμε μερικούς λόγους για να κατανοήσουμε τη σημασία του μεγέθους της θέσης:
Διαχείριση κινδύνου: Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του μεγέθους θέσης είναι ότι βοηθά στη διαχείριση του κινδύνου σε μια συναλλαγή. Η χρήση ενός κατάλληλου μεγέθους θέσης μπορεί να μειώσει σημαντικά την απώλεια σε μια συναλλαγή.
Ψυχολογία δόμησης: Η λήψη αποφάσεων για τα συναισθήματα είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για αποτυχίες. Το μέγεθος της θέσης σάς βοηθά να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας ενώ κάνετε συναλλαγές. Η εύρεση του σωστού μεγέθους θέσης κάνει τη λήψη αποφάσεων χωρίς άγχος και ακολουθεί μια ορθολογική προσέγγιση.
Αναπτύξτε τη συνέπεια: Ανεξάρτητα από το μέγεθος του λογαριασμού σας και την ανοχή κινδύνου, το μέγεθος της θέσης διασφαλίζει ότι δεν λαμβάνετε υπερβολικά μεγάλες ή μικρές θέσεις.
Δυνατότητα κέρδους: Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας ενώ ελέγχετε τον κίνδυνο κατανέμοντας ένα κατάλληλο ποσό κεφαλαίου σε κάθε συναλλαγή.
Πώς να αποφασίσετε το μέγεθος της θέσης σας;
Η απόφαση για το μέγεθος μιας θέσης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του εμπόρου ή του επενδυτή. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες για να αξιολογηθεί το σωστό μέγεθος για μια συναλλαγή ή μια επένδυση.
Μία από τις κρίσιμες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο κίνδυνος που εμπεριέχεται. Ως συναλλαγή, πρέπει κανείς να αξιολογήσει προσεκτικά πόσο κίνδυνο μπορούν να αντέξουν άνετα σε μια συναλλαγή. Αυτό γενικά καθορίζεται από παράγοντες του χρονικού ορίζοντα όπως οι οικονομικοί στόχοι και η συναισθηματική ικανότητα να αντέχει και να χειρίζεται πιθανές απώλειες.
Ενώ υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό του μεγέθους της θέσης, όπως μέθοδοι σταθερού κινδύνου δολαρίου, ποσοστού κινδύνου, διαφορετικών τύπων μεγέθους θέσης και πολλά άλλα, οι μέθοδοι μπορεί να σας καταναλώσουν χρόνο και να επηρεάσουν τη ρύθμιση σας ενώ βρίσκεστε μεταξύ των συναλλαγών.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί δωρεάν ηλεκτρονικοί υπολογιστές μεγέθους θέσεων σάς βοηθούν να προσδιορίσετε άμεσα τον αριθμό των αποθεμάτων.
Σε αυτό το άρθρο, εστιάζουμε στη συζήτηση της χρηστικότητας τέτοιων εργαλείων, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.
Ακολουθεί μια εκτενής λίστα με τα δωρεάν και δημοφιλή εργαλεία για τον υπολογισμό του μεγέθους της θέσης.
Ας ξεκινήσουμε.
Myfxbook
Το Myfxbook είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής κοινότητας για εμπόρους forex για εμπορική συνεργασία και ανταλλαγή εμπορικών ιδεών. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τον λογαριασμό συναλλαγών Forex και να αναλύσετε το σύστημα συναλλαγών σας.
Ο ιστότοπος προσφέρει βασικά εργαλεία συναλλαγών, όπως έναν υπολογιστή μεγέθους θέσης για συναλλαγές με μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου. Πρέπει να εισαγάγετε μερικές εισόδους για να υπολογίσετε το κατά προσέγγιση μέγεθος της συναλλαγής σας και να διαχειριστείτε τον κίνδυνο.
Αρχικά, επιλέξτε το ζεύγος νομισμάτων από μια λίστα αναπτυσσόμενων επιλογών. Στη συνέχεια, επιλέξτε το νόμισμα του λογαριασμού και το μέγεθος του λογαριασμού. Τέλος, αναφέρετε την ευνοϊκή αναλογία κινδύνου, το stop loss και τον αριθμό των παρτίδων με τις οποίες προτιμάτε να κάνετε συναλλαγές.
Η αριθμομηχανή μεγέθους θέσης Myfxbook θα σας δείξει τα υπολογισμένα αποτελέσματα, εξοικονομώντας σας πολλή χειρωνακτική εργασία.
BabyPips
Το BabyPips είναι ένας δωρεάν ιστότοπος για εκμάθηση συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος. Καλύπτει λεπτομερή άρθρα σχετικά με ειδήσεις συναλλάγματος, στρατηγικές συναλλαγών, ανάλυση αγοράς και νέα σχετικά με τις αγορές συναλλάγματος.
Η πλατφόρμα προσφέρει δωρεάν πολλά εργαλεία αγοράς συναλλάγματος, συμπεριλαμβανομένου ενός δωρεάν υπολογιστή μεγέθους θέσης. Το εργαλείο τους μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τον αριθμό των νομισματικών μονάδων που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε για να μειώσετε τις απώλειές σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή μεγέθους θέσης BabyPips, θα πρέπει να εισαγάγετε το ζεύγος νομισμάτων, το ποσοστό κινδύνου και το μέγεθος του λογαριασμού σας. Με βάση τις εισροές σας, θα προτείνει τον αριθμό των τυπικών παρτίδων, μίνι παρτίδων και μικροπαρτίδων που μπορείτε να εξετάσετε για διαπραγμάτευση.
ChartYourTrade
Το ChartYourTrade είναι μια μηνιαία πλατφόρμα συνδρομής για εμπόρους μετοχών forex. Παρέχουν εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία χρηματιστηρίου και πωλούν διαδικτυακά μαθήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να κερδίζετε χρήματα με τις συναλλαγές.
Ως δωρεάν υπηρεσία, παρέχουν έναν υπολογιστή μεγέθους θέσης που σας βοηθά να κατανοήσετε τη θέση κινδύνου σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για να προσδιορίσετε τις καλύτερες επενδύσεις σας και η αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πόσα και πότε να επενδύσετε.
Η αριθμομηχανή μεγέθους θέσης του ChartYourTrade μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πότε να εισέλθετε, να βγείτε και πόσο να ρισκάρετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή για να αγοράσετε ή να πουλήσετε μετοχές, ETF ή αμοιβαία κεφάλαια και να ελέγξετε τον μέγιστο κίνδυνο ανά θέση.
InvestmentU
Το InvestmentU είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει δωρεάν περιεχόμενο σχετικό με τις επενδύσεις, υλικό χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και εργαλεία για τη λήψη τεκμηριωμένων οικονομικών αποφάσεων. Ορισμένο από το εκπαιδευτικό υλικό του περιλαμβάνουν άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία, μαθήματα βίντεο και ενημερωτικά δελτία σχετικά με μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.
Η πλατφόρμα βοηθά μεμονωμένους εμπόρους να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να αποφεύγουν τις βαθιές απώλειες με δωρεάν εργαλεία όπως μια αριθμομηχανή μεγέθους θέσης. Ο υπολογιστής μεγέθους θέσης μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον αριθμό των μετοχών που θα αγοράσετε και θα πουλήσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο και να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη.
Η χρήση της αριθμομηχανής μεγέθους θέσης είναι απλή. Επιλέξτε ένα σύμβολο μετοχής ή δείκτη και προσθέστε λεπτομέρειες συναλλαγών. Το αποτέλεσμα δείχνει τον αριθμό των μονάδων προς αγορά ή πώληση, τον κίνδυνο που εμπεριέχεται και την τιμή stop-loss.
EarnForex
Το EarnForex είναι ένας καθιερωμένος και διάσημος ιστότοπος για την εκμάθηση συναλλαγών forex. Ο ιστότοπος προσφέρει μια σειρά από εργαλεία forex και αριθμομηχανές που βοηθούν τους εμπόρους να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα. Τα δημοφιλή εργαλεία περιλαμβάνουν μετατροπέα νομισμάτων, αριθμομηχανή pip, αριθμομηχανή μεγέθους θέσης και οικονομικά ημερολόγια για να σχεδιάσετε τις στρατηγικές συναλλαγών σας.
Μόλις ανοίξετε την αριθμομηχανή μεγέθους θέσης του EarnForex, πρέπει να εισαγάγετε εισόδους για κρίσιμες παραμέτρους όπως το νόμισμα λογαριασμού, το υπόλοιπο λογαριασμού, το ποσοστό κινδύνου, το ζεύγος νομισμάτων, το stop loss και την τρέχουσα τιμή.
Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί υπολογισμού, θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας και θα εμφανίσει το προτεινόμενο μέγεθος θέσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της θέσης σας αφού αξιολογήσετε τη στρατηγική εκτέλεσης.
uFinz
Με το uFinz, μπορείτε να βρείτε χιλιάδες χρηματιστηριακά, χρηματοοικονομικά και κρυπτογραφικά εργαλεία, ιστότοπους, πλατφόρμες, υπηρεσίες, βιβλία και λογισμικό.
Ο υπολογιστής μεγέθους θέσης της uFinz είναι ένα εκτενές εργαλείο για τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών για τη διαχείριση κινδύνου. Πρέπει να εισαγάγετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, τον κίνδυνο (%), την τιμή εισόδου, το stop loss και την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής. Επιπλέον, υπάρχουν πεδία εισαγωγής για την εισαγωγή ολίσθησης και χρεώσεων.
Αφού πατήσετε το κουμπί υπολογισμού, λαμβάνετε μια λεπτομερή λίστα απαντήσεων για το ποσό της θέσης, τον αποτελεσματικό και ανεκτή κίνδυνο, το κέρδος, το εμπλεκόμενο κεφάλαιο και πολλά άλλα. Όχι μόνο αυτό, υπάρχει ένας πίνακας διαχείρισης ζημιών που δείχνει την απόδοση των συναλλαγών σας με την πάροδο του χρόνου.
Rachana Ranade
Η Rachana Ranade είναι YouTuber που διδάσκει για το χρηματιστήριο στο κανάλι της. Θα βρείτε πολλά μαθήματα στον ιστότοπό της που στοχεύουν σε διαφορετικά θέματα χρηματιστηρίου.
Ο ιστότοπος φιλοξενεί επίσης πολλές αριθμομηχανές όπως η αριθμομηχανή SIP, η αριθμομηχανή CAGR και η αριθμομηχανή μεγέθους θέσης. Όλα τα δωρεάν εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να εκτελέσετε χρονοβόρους υπολογισμούς με μερικά κλικ.
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή μεγέθους θέσης, πρέπει να εισαγάγετε το ποσό του κεφαλαίου σας και να σταματήσετε την απώλεια ως προς το ποσοστό επί του ποσού της συναλλαγής, καθώς και την τιμή αγοράς και πώλησης. Αφού υποβάλετε τις τιμές εισόδου, λαμβάνετε την ποσότητα συναλλαγών με βάση την τιμή διακοπής της απώλειας.
Intradayscreener
Το Intradayscreener είναι μια προηγμένη πλατφόρμα ανάλυσης χρηματιστηρίου που προσφέρει μια ολοκληρωμένη προβολή 360 μοιρών των χρηματιστηρίων. Ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο εξελιγμένους σαρωτές, εξοπλισμένος με πολυάριθμες προκατασκευασμένες σαρώσεις.
Ο ιστότοπος διαθέτει πολλούς σαρωτές και εργαλεία χρηματιστηρίου που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε μετοχές της αγοράς με κορυφαίες επιδόσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μεγέθους θέσης για να υπολογίσετε πόσες μετοχές μπορείτε να αγοράσετε για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση.
Υπολογίζει το ακριβές μέγεθος θέσης με βάση τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης χρημάτων. Εισαγάγετε το συνολικό κεφάλαιο, τον ημερήσιο κίνδυνο, τις συνολικές συναλλαγές ανά ημέρα και σταματήστε την απώλεια. Πρέπει να κάνετε κλικ στον υπολογισμό αφού εισαγάγετε τις τιμές για να προσδιορίσετε τον μέγιστο αριθμό αποθεμάτων σας.
Πλούσια σύνταξη
Το Wealthy Retirement είναι ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος που δημοσιεύει οικονομικές στρατηγικές και ιδέες για επενδυτές. Ο ιστότοπος διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις, τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό και τον προγραμματισμό πρόωρης συνταξιοδότησης.
Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει πολλά δωρεάν επενδυτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή μεγέθους θέσης. Με την αριθμομηχανή τους, μπορείτε να καθορίσετε πόσες μετοχές να αγοράσετε ή να πουλήσετε για να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή σας.
Η χρήση του εργαλείου είναι απλή. Αφού εισαγάγετε τα απαιτούμενα πεδία εισαγωγής, λαμβάνετε τις μονάδες που δείχνουν τον αριθμό των μετοχών στις οποίες πρέπει να επενδύσετε. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείτε επίσης να υπολογίσετε τις θέσεις shorting και τις θέσεις επιλογών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή μεγέθους θέσης μετοχής.
HFM
Με βραβευμένη φήμη, η HFM παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών και διευκολύνσεις σε λιανικούς και θεσμικούς πελάτες. Προσφέρουν τύπους λογαριασμών για συναλλαγές forex και διευκολύνουν τους πελάτες με λογισμικό και εργαλεία συναλλαγών.
Για να διαχειριστείτε με ακρίβεια τους κινδύνους σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή μεγέθους θέσης του HFM για να προσδιορίσετε το μέγεθος της θέσης σε μονάδες και παρτίδες. Λειτουργεί με όλα τα σημαντικά σύμβολα και απαιτεί ελάχιστες τιμές εισαγωγής. Μπορείτε ακόμη και να προσαρμόσετε τις τιμές εξόδου στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Μόλις παρέχετε τις τιμές, λαμβάνετε την απάντηση για το απαιτούμενο περιθώριο. Αντίθετα, χρησιμοποιείτε το ίδιο εργαλείο για τον υπολογισμό του όγκου.
Σημείωση: Οι πληροφορίες που γράφονται σε αυτό το άρθρο προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως οικονομικές συμβουλές. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως σύσταση και συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό σύμβουλο/σύμβουλο πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.
Περίληψη
Το μέγεθος της θέσης μοιάζει με το διάσημο ρητό στην εμπορική κοινότητα – «Μην ανατινάξεις τον λογαριασμό σου. Εξοικονομήστε αρκετά για να ανταλλάξετε μια άλλη μέρα.”
Με απλά λόγια, το μέγεθος της θέσης είναι ζωτικής σημασίας για τους εμπόρους επειδή διδάσκει τη διαχείριση κινδύνου. Το
κρατά τα συναισθήματα υπό έλεγχο και βοηθά στη διατήρηση της συνέπειας.
Σε μια περίοδο, θα ανακαλύψετε τη σημασία της θέσης με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Είναι ένας βασικός πυλώνας στο ταξίδι ενός εμπόρου και θα πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά.
Στη συνέχεια, ελέγξτε τις εφαρμογές για επενδύσεις σε μετοχές και ETF των ΗΠΑ.